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Analysen - Ausland
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26.09.2025
Oracle Aktienanalyse: Wachstumskurs! Bernstein erhöht Kursziel auf 364 USD - und sieht erst den Anfang
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Bad Marienberg (www.aktiencheck.de)
📈 Oracle-Analyse von Bernstein: Warum das Cloud-Schwergewicht in den nächsten Jahren durchstarten soll
Die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) bleibt ein heißer Kandidat für langfristig orientierte Investoren. In einer frischen Bewertung vom 26.09.2025 hat das Analysehaus Bernstein sein Kursziel von 363 USD auf 364 USD leicht angehoben und die Einstufung mit Rating "outperform" bestätigt. Doch hinter der minimalen Kurszielanpassung steckt eine äußerst optimistische Sicht auf die Zukunft des Technologieriesen.
💬 Analystenkommentar: Oracle wächst schneller - und profitabler
Laut der neuen Aktienanalyse von Bernstein basiert die Bewertung auf einer aktualisierten Langfristprognose, die auf den Aussagen des Managements beruht.
"Wir erwarten, dass Oracle in den kommenden Jahren sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn deutlich zulegen wird", heißt es in der Studie. "Sobald sich das Umsatzwachstum wieder verlangsamt, werden die Margen des freien Cashflows stark ansteigen - und der für Anleger geschaffene Wert wird beträchtlich sein."
Analysten des Hauses glauben, dass Oracle hervorragend positioniert ist, um mittelfristig mit seinen Cloud- und Datenbanklösungen in eine neue Wachstumsphase einzutreten - bei gleichzeitig zunehmender Profitabilität.
🏗️ Oracle: Vom Software-Dino zum Cloud-Champion
Was viele Marktbeobachter beeindruckt: Oracle hat es in den letzten Jahren geschafft, sich erfolgreich neu zu erfinden. Einst als klassischer Datenbank- und Unternehmenssoftware-Anbieter bekannt, ist Oracle heute ein gewichtiger Player im Cloud-Geschäft - mit starker Nachfrage durch große Konzerne, Regierungen und KI-Infrastrukturprojekte.
Das Besondere laut Bernstein:
• Oracle sei aktuell unterbewertet in Bezug auf sein zukünftiges Potenzial
• Die operative Marge werde sich langfristig massiv verbessern
• Besonders das Segment rund um KI-unterstützte Cloudlösungen sorge für Rückenwind
• Das Unternehmen baue systematisch an einem Ökosystem, das nachhaltig skaliert
Bernstein formuliert es klar: "Wenn man die nächsten 5 bis 10 Jahre betrachtet, wird Oracle in nahezu allen für Investoren relevanten Kennzahlen ein Vielfaches der heutigen Größe erreichen."
📊 Bewertung: Kursziel 364 USD und ein starkes "outperform"-Rating
Das neue Kursziel von 364 USD basiert auf einer positiven Re-Einschätzung der längerfristigen Geschäftsprognosen. Auch wenn die Erhöhung gegenüber dem vorherigen Ziel von 363 USD marginal erscheint, zeigt die Analyse von Bernstein, dass es dem Haus hier nicht um kosmetische Anpassungen geht - sondern um ein grundlegend wachstumsorientiertes Narrativ.
Mit dem Rating "outperform" signalisiert Bernstein: Oracle ist für die kommenden Jahre strategisch exzellent aufgestellt. Die Aktie hat Luft nach oben - vor allem, wenn die operativen Kennzahlen wie geplant in Richtung 2027 und 2028 zulegen.
⚖️ Chancen und Risiken der Oracle Aktie im Überblick
Chancen:
• Solides, wiederkehrendes Geschäft durch Software-Abos und Cloud-Dienste
• Starke Kundenbindung und hohe Markteintrittsbarrieren
• Strategische Partnerschaften mit KI-Anbietern und Regierungen
• Kontinuierlich steigende Margen und Free-Cashflow
Risiken:
• Hoher Wettbewerbsdruck durch Amazon, Microsoft, Google
• Makroökonomische Unsicherheiten könnten IT-Budgets dämpfen
• Geopolitische Spannungen könnten sich auf internationale Cloud-Infrastruktur auswirken
🧠 Fazit: Oracle bleibt eine smarte Wette auf Digitalisierung und KI
Die Analyse von Bernstein zeigt klar: Oracle gehört weiterhin zu den Schwergewichten, denen man langfristig zutrauen kann, den Markt nicht nur mitzugehen, sondern aktiv zu gestalten. Die Kombination aus solidem Bestandsgeschäft und wachstumsstarken neuen Cloudlösungen macht Oracle zu einem echten Kandidaten für die vorderen Plätze im Tech-Sektor.
Das Kursziel 364 USD mag auf den ersten Blick nicht sensationell wirken - doch es steht sinnbildlich für ein Unternehmen, das zwar konservativ erscheint, aber in Wahrheit hochinnovativ agiert. Wer langfristig denkt, sollte Oracle auf dem Zettel behalten.
😊 Teile diesen Artikel mit Deinen Freunden! Wer Oracle noch für langweilig hält, hat wohl das Handbuch zur digitalen Zukunft verlegt.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 26. September 2025
Disclaimer:
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels. (26.09.2025/ac/a/a)
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