Die Österreichische Industrieholding AG (ÖIAG) hat heute angekündigt, die letzte Phase der Privatisierung der voestalpine AG (ISIN AT0000937503/ WKN 897200) über die Börse durchzuführen. Der Verkauf wird eine Sekundärmarktplazierung ("Aktienangebot") von bis zu 9,761,400 Aktien (dies entspricht bis zu ca. 25 % des Grundkapitals der Gesellschaft) umfassen; die restlichen von der ÖIAG gehaltenen Aktien werden Gegenstand einer Anleihe sein, die in Aktien der voestalpine AG umgetauscht werden kann (Umtauschanleihe").

Das Aktienangebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Österreich und einem internationalen Angebot an institutionelle Investoren einschließlich sog. Qualified Institutional Buyers in den USA.

Das internationale Angebot beginnt am 11. September 2003, das öffentliche Angebot in Österreich beginnt am 12. September 2003. Die Preisfestsetzung für beide Angebote wird voraussichtlich am 18. September 2003 erfolgen. Der Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und soll nach Börsenschluss am 18. September 2003 bekannt gegeben werden.

Jene Aktien, die Gegenstand der Umtauschanleihe werden, werden voraussichtlich 10 % bis zu maximal 15 % des Grundkapitals der voestalpine AG entsprechen. Das endgültige Volumen und die Bedingungen der Umtauschanleihe werden vor Börsenschluss am 18. September 2003 bekanntgegeben.

JPMorgan und Erste Bank agieren als Joint Bookrunner und gemeinsam mit UBS auch als Joint Lead Manager des Aktienangebots; weiters nehmen CA IB und RCB als Co-Manager an der Transaktion teil. JPMorgan agiert gleichzeitig auch als Financial Advisor der ÖIAG, UBS als Financial Advisor der voestalpine AG.