Die Sekundärmarktplazierung von Aktien der voestalpine AG (ISIN AT0000937503/ WKN 897200) (Aktienangebot) und das Angebot einer Anleihe, die in Aktien der voestalpine AG umgetauscht werden kann (Umtauschanleihe) durch die ÖIAG wurden gepreist. Nach Ende der 6-tägigen Angebotsfrist wurde der Angebotspreis für die Aktien heute im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens mit 32,50 EUR festgesetzt. Das Aktienangebot, es bestand aus einem öffentlichen Angebot an Privatanleger und institutionelle Anleger in Österreich sowie aus einer internationalen Privatplazierung an institutionelle Anleger, einschließlich einer Privatplazierung an sogenannte Qualified Institutional Buyers (wie in Rule 144A gemäss dem U.S. Securities Act von 1933, wie zuletzt geändert) in den Vereinigten Staaten, umfasste 7.780.758 Aktien der voestalpine AG (dies entspricht ca. 20% des Grundkapitals der Gesellschaft).

Von diesen Aktien wurden ca. 19,3% an die voestalpine-Mitarbeiterstiftung zu einem diskontierten Preis von 28,28 EUR pro Aktie abgegeben. Ungefähr 29,1% der Aktien wurden österreichischen institutionellen Investoren zugeteilt. Ca. 16,8% der Aktien wurden Privatanlegern zugeteilt. Die restlichen Aktien wurden breit bei internationalen institutionellen Investoren gestreut. Zusätzlich schloss die ÖIAG heute die Angebotsfrist für das Angebot einer in 2006 fälligen Anleihe, die in 5,940,642 Aktien der voestalpine AG (sie entsprechen rund 15% des Grundkapitals der Gesellschaft) umgetauscht werden kann, im Umfang von 245,2 Mio. EUR (Umtauschanleihe). Die Umtauschanleihe wurde nur ausserhalb der Vereinigten Staaten gemäss Regulation S angeboten. In Österreich wurde die Umtauschanleihe nur einer begrenzten Anzahl von professionellen Investoren angeboten. Die Umtauschanleihe hat einen Kupon von 1,5% pro Jahr. Der Umtauschpreis wurde mit 41,275 EUR pro Aktie der voestalpine AG festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 27% gegenüber dem Angebotspreis des Aktienangebots. Die Umtauschanleihe wurde bei einer grossen Zahl internationaler institutioneller Investoren plaziert.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:

Die ÖIAG beabsichtigt, eine Notierung der Umtauschanleihe am Dritten Markt der Wiener Börse zu beantragen. Die Lieferung der Umtauschanleihe wird voraussichtlich am 2. Oktober 2003 erfolgen.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotslegung auf Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Jede Investitionsentscheidung in Aktien der voestalpine AG sollte ausschließlich auf der Grundlage eines Prospekts, der den Vorschriften des Kapitalmarktgesetzes entspricht, erfolgen. Diese Ad-hoc Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Japan gebracht oder übertragen werden, oder an US-amerikanische Personen (einschließlich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.