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Meyer Burger Schätzungen erneut nach oben korrigiert
22.03.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Meyer Burger (ISIN CH0108503795 / WKN A0YJZX) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit "buy" ein.
Nach den gestern vorgelegten ausgezeichneten Ergebnissen und dem positiven Ausblick hätten die Analysten ihre Schätzungen für GJ 11E und GJ 12E erneut nach oben korrigiert. Sie würden mit einem um je 18% und 12% höheren Umsatz, einem um je 35% und 9% steigenden EBITDA und einem Plus beim EPS von je 37% und 13% rechnen.
Die Zuversicht der Analysten bezüglich der GJ 11E-Schätzungen sei angesichts des Auftragsbestands von CHF 1,05 Mrd. Ende GJ 10 (bzw. CHF 1,25 Mrd. bei Einbeziehung der im Januar 2011 eingegangenen Aufträge) hoch. Sie würden Umsatzerlöse aus Diamantdrähten in Höhe von CHF 30 bis 40 Mio. in GJ 11E und CHF 100 bis 150 Mio. in GJ 12E erwarten. Das Diamantdrahtgeschäft für Bricking- und Saphirschneideanwendungen sorge für volle Zufriedenheit bei Management und Kunden und habe einen Höhenflug erlebt, während das Diamantdrahtgeschäft für das Schneiden von Wafern hinter den Erwartungen zurückbleibe und erst dieses Jahr richtig anlaufen solle.
Nach den bedauerlichen Vorfällen in Japan würden die Analysten mit einer nachhaltigen politischen Unterstützung für erneuerbare Energien rechnen, und dank des baldigen Erreichens der Netzparität würden sie nicht von einer bevorstehenden wesentlichen Marktkontraktion ausgehen. Die Titel würden nun mit einem geschätzten P/E für 2011 von 11,7 und einem geschätzten EV/EBITDA für 2011 von 5,0 notieren.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen das "buy"-Rating für die Meyer Burger-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 44 auf CHF 48 erhöht. (Analyse vom 22.03.2011) (22.03.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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