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Discount Call-Optionschein auf Drägerwerk: Gewinnsprung - Optionsscheineanalyse
23.01.2025
ZertifikateJournal
Schwarzach am Main (www.optionsscheinecheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe einen Discount Call-Optionschein (ISIN DE000DJ78UF3/ WKN DJ78UF) der DZ BANK auf die Vorzugsaktie von Drägerwerk (ISIN DE0005550636/ WKN 555063).
Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern Drägerwerk habe sein eigenes Umsatzziel im abgelaufenen Geschäftsjahr knapp verfehlt, im Tagesgeschäft allerdings deutlich mehr verdient als erwartet - und damit für einen Kurssprung an der Börse gesorgt. Laut vorläufigen Berechnungen sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um etwa 19 Prozent auf rund 197 Mio. Euro gestiegen. Neben der operativen Geschäftsentwicklung hätten mehrere ergebniswirksame Einmaleffekte von rund 22 Mio. Euro das Ebit positiv beeinflusst. Der Umsatz von Drägerwerk sei währungsbereinigt um 0,6 Prozent gestiegen. Eigentlich habe sich das Unternehmen ein Wachstum von ein bis drei Prozent vorgenommen. Im Jahr zuvor habe Drägerwerk allerdings auch von starken Nachholeffekten profitiert, weil sich die Lieferfähigkeit verbessert habe.
Was an der Börse zudem gut angekommen sei: Der Auftragseingang habe sich währungsbereinigt um 3,4 Prozent auf knapp 3,4 Mrd. Euro erhöht und damit ebenfalls stärker als gedacht. Für Alexander Galitsa von Hauck Aufhäuser Investment Banking Grund genug, das Kursziel für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalzahlen von 70 auf 86 Euro anzuheben und die Einstufung auf "Buy" zu belassen. Der gesamte Auftragseingang des Unternehmens liege um neun Prozent über seiner Annahme, so der Experte. Auch der Ausblick habe Gefallen gefunden: Für 2025 erwarte Drägerwerk einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von einem bis fünf Prozent und eine Ebit-Marge von 3,5 bis 6,5 Prozent, nach 5,8 Prozent im abgelaufenen Jahr.
Eine spannende Ausgangssituation für einen Discount Call von der DZ. Hier winken 17,8 Prozent Rendite, wenn die Vorzüge auch im Dezember mindestens 50 Euro kosten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2024) (23.01.2025/oc/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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