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Micronas "in-line"
10.02.2006
Goldman Sachs
Die Analysten von Goldman Sachs stufen das Wertpapier des Schweizer Unternehmens Micronas (ISIN CH0012337421 / WKN 910354) mit "in-line" ein.
Das EPS des vierten Quartals habe vor Sondereffekten bei 0,60 Schweizer Franken (CHF) gelegen. Unter Berücksichtigung der Sondereffekte ergebe sich ein EPS von 0,30 CHF. Die Prognose der Analysten habe im Vorfeld auf 0,25 CHF gelautet. Die Bruttomarge habe Micronas auf 40% verbessern können und damit die eigene Vorgabe übertroffen. Bei den Auftragseingängen habe Micronas jedoch einen sequenziellen Rückgang von 6% verbuchen müssen. Das Management habe ein Aktienrückkaufprogramm zu einem Gesamtwert von 100 Mio. CHF sowie eine Sonderdividende mit einem Volumen von 33 Mio. CHF angekündigt.
Für das Jahr 2006 seien die Vorgaben enttäuschend ausgefallen, das Unternehmen rechne mit einem Umsatzwachstum von 15% sowie einem EBIT auf Vorjahresniveau (75 Mio. CHF). Die Analysten hätten bisher mit einem EBIT von 94 Mio. CHF gerechnet, die Konsensschätzung liege bei 104 Mio. CHF. Die EPS-Prognose der Analysten laute für 2006 auf 1,94 CHF, auf dieser Basis errechne sich ein KGV von 22,3.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von Goldman Sachs das Rating "in-line" für die Micronas-Aktie.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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