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Micronas neutral
18.07.2006
Bank Sarasin & Cie AG
Basel (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Bank Sarasin & Cie AG vergeben für den Anteilschein von Micronas (ISIN CH0012337421 / WKN 910354) nach wie vor das Rating "neutral".
Micronas habe im ersten Halbjahr 2006 einen Nettoumsatz von 411,3 Mio. Schweizer Franken (CHF) erzielt, dies entspreche einem Anstieg von 5,7% gegenüber dem Vorjahr. In der Consumer-Sparte, die für 76% des Gesamtumsatzes verantwortlich sei, habe die Fußball-Weltmeisterschaft nicht für den erhofften Aufschwung gesorgt. Hier habe sich das Unternehmen außerordentlich schwierigen Marktbedingungen gegenüber gesehen. Bei der Bruttmarge habe Micronas im zweiten Quartal einen sequenziellen Rückgang von 32,5% auf 28% hinnehmen müssen.
Entsprechend habe sich der EBIT-Verlust des ersten Halbjahres auf 15,2 Mio. CHF summiert, während der Markt lediglich mit einem Minus von 4,8 Mio. CHF gerechnet habe. Nach Ansicht der Analysten sei sowohl die Margenentwicklung als auch die Zielvorgabe für das dritte Quartal schwach ausgefallen. Entsprechend habe die EPS-Prognose für 2006 auf 0,70 CHF reduziert. Für 2007 und 2008 seien die EPS-Schätzungen auf 1,80 CHF und 2,90 CHF gesenkt worden.
Auf dieser Grundlage halten die Analysten der Bank Sarasin & Cie AG an ihrer neutralen Bewertung für die Micronas-Aktie fest. (18.07.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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