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Micronas Downgrade
07.10.2005
WestLB
Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von Micronas (ISIN CH0012337421 / WKN 910354) von "outperform" auf "neutral" zurück und senken das Kurziel von 60 auf 55 CHF.
Micronas habe Kerngrößen des dritten Quartals veröffentlicht, die über den Erwartungen ausgefallen seien, insbesondere auf der Ebene des EBITs und des Nettogewinns.
Allerdings habe der Auftragseingang überraschend enttäuscht. Gegenüber der früheren Planung eines Umsatzes von 856 Mio. CHF und eines Nettogewinns von 57 Mio. CHF, rechne Micronas nun mit Erlösen zwischen 830 und 840 Mio. CHF und einem Nettogewinn von 45 bis 50 Mio. CHF. Dies impliziere eine deutlich schwächere Margenentwicklung. Damit scheine der Aufgalopp für das Weihnachtsgeschäft schon zum Ende gekommen zu sein, was eine große Enttäuschung darstelle.
Zwar scheine die Bewertung recht anspruchslos zu sein, doch habe die Gewinnvisibilität deutlich abgenommen.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten der WestLB die Aktie von Micronas nunmehr mit dem Votum "neutral".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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