|
 |
|
| |
|
 |
| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| - |
- |
0 |
0 % |
/ |
| |
| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
|
|
- |
- |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Micronas Semicond. Marketperformer
15.04.2004
LRP
Thomas Hofmann, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von Mircronas Semiconductor (ISIN CH0012337421 / WKN 910354) weiterhin mit "Marketperformer" ein.
Mit den heute Morgen vorgelegten Zahlen für das erste Quartal habe Micronas die Analysten- und die Konsensschätzungen deutlich übertreffen können. Der Umsatz habe mit 237,3 Mio. CHF um 24% über dem vergleichbaren Vorjahreswert gelegen und den Konsens um rund 10 Mio. CHF übertroffen. Das EBIT habe mit 53 Mio. CHF um knapp 50% über dem Vorjahreswert und um 13 Mio. über der durchschnittlichen Markterwartung gelegen.
Die hohe Book-to-bill-ratio von 1,41 lasse zumindest auf Sicht der nächsten Monaten mit einer Fortsetzung dieses positiven Trends rechnen. So sei es nicht verwunderlich, dass das Management den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben habe. Der Konzernumsatz solle 2004 um mindestens 20% zulegen können (bisher 20%) und die Nettorendite mindestens 10% betragen, während bisher nur 8 bis 10% als Zielgröße vorgegeben worden seien.
Vor diesem Hintergrund würden die Analysten ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr und für 2005 anheben. Für 2004 würden sie nun einen Umsatz von 950 Mio. CHF (bisher 925 Mio. CHF) und ein EpA von 3,15 CHF (2,89 CHF) erwarten. Für 2005 würden ihre erhöhten Prognosen 1.050 Mio. CHF beim Umsatz (1.000 Mio. CHF) und 3,49 CHF ( 3,35 CHF) lauten. Der faire Wert erhöhe sich um 5 CHF auf 65 CHF und das Kursziel würden sie von 75 auf 80 CHF je Aktie anpassen.
Die erwartete Performance von 24% rechtfertigt allerdings weiterhin nur ein "Marketperformer"-Rating für die Aktie von Micronas Semiconductor, so die Analysten der LRP. Heute sollte der Titel allerdings zu den Tagesgewinnern gehören.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Artikel drucken