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Micronas "accumulate"
16.04.2004
Bankgesellschaft Berlin
Der Analyst der Bankgesellschaft Berlin, Michael Anschuetz, stuft die Aktie von Micronas (ISIN CH0012337421 / WKN 910354) unverändert mit "accumulate" ein.
Mit Umsatzerlösen von CHF 237,3 Mio. (225,2e), einem EBIT von CHF 53,1 Mio. (35,9e) und einem EjA von CHF 1,16 (0,81e) habe Micronas positiv überrascht. Für das quartalsbezogene hohe Umsatzwachstum sei in erster Linie die Mengenkonjunktur in Asien zu identifizieren - hier sei ein Wachstum i.H.v. 28% erzielt worden. Die Brutto-Marge von 45,1% habe deutlich die Erwartung der Analysten (40,5%) übertroffen. Neben einer völlig ausgelasteten Produktion sei der sehr gute Yield und ein guter Produktmix dafür verantwortlich gewesen.
Die Fußball-EM und die Olympischen Spiele würden auch weiterhin das Consumergeschäft beleben, im Automobilgeschäft laufe für den neuen Golf von VW die Volumenproduktion an. Die Investmentbanker würden ihre Gewinnschätzung auf EjA CHF 3,84 (vorher: 3,16) für 2004 erhöhen.
Die Analysten der Bankgesellschaft Berlin bestätigen ihr "accumulate"-Rating sowie ihr Kursziel von 73 CHF für die Aktie von Micronas.
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