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Micronas Kursziel gesenkt
13.04.2005
LRP
Der Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Thomas Hofmann, stuft die Aktie von Micronas (ISIN CH0012337421 / WKN 910354) unverändert mit "Underperformer" ein.
Nach einer genaueren Analyse des gestern vorgelegten Quartalsberichts hätten die Analysten ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr stärker revidiert als zunächst angenommen. Vor dem Hintergrund des schwachen Ausblicks auf das laufende Quartal sowie der erwähnten, länger anhaltenden schwierigen Marktbedingungen, würden sie nunmehr für 2005 von einem Umsatz in Höhe von 850 Mio. CHF ausgehen (bisher 975 Mio. CHF). Die Umsatzrendite sollte angesichts der schwächsten Q1-Rohertragsmarge seit Jahren am unteren Rand der Unternehmensguidance von 8 bis 10% liegen, womit sich die LRP-EpA-Schätzung auf nur noch 2,04 CHF reduziere. Für 2006 schätze man das EpA basisbedingt mit 3,55 CHF ebenfalls niedriger ein, wobei der Rückgang hier nicht so stark ausfalle wie 2005 (bisher 3,96 CHF).
Vor diesem Hintergrund reduzieren die Analysten der LRP ihr Kursziel von 45 auf 40 CHF und belassen ihr Rating für die Micronas-Aktie trotz des kräftigen Kursrückgangs bei "Underperformer".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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