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Micronas "hold"
07.07.2005
Smith Barney Citigroup
Die Analysten von Smith Barney Citigroup stufen die Aktie von Micronas (ISIN CH0012337421 / WKN 910354) unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 46 CHF.
Das Unternehmen habe in diesem Jahr bereits zwei Mal seine Guidance nach unten revidiert, und müsste es vielleicht wieder tun, wenn die CRT-Nachfrage noch keine Anzeichen einer Verbesserung gezeigt habe.
Man werde auf Informationen gespannt sein, ob sich der CRT TV-Markt durch die überschüssigen Lagerbestände hindurch gearbeitet habe. Wenn das nicht der Fall sei, könnte dies zu einer anhaltenden Schwäche führen. Micronas müsse Beweise vorlegen, dass der Bereich LCD TV in 2006 ein starkes Wachstum auslösen werde.
Die Analysten würden für das dritte Quartal 2005 mit einem sequenziellen Umsatzwachstum von 15%, einer Bruttomarge von 38% und einer EBIT-Marge von 12% rechnen. In Q2 erwarte man den Umsatz bei 196,9 Mio. CHF, die Bruttomarge bei 32% und die EBIT-Marge bei 3,7%, mithin ein EBIT von 7,3 Mio. CHF.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Smith Barney Citigroup bei ihrer Empfehlung die Aktie von Micronas zu halten.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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