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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 91,50 € |
93,20 € |
-1,70 € |
-1,82 % |
24.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0005550636 |
555063 |
- € |
- € |
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Drägerwerk Kapitalerhöhung 2010: ABO Platzierung erfolgreich abgeschlossen
17.06.2010
Ad hoc
Lübeck (aktiencheck.de AG) - Der Vorstand der Drägerwerk Verwaltungs AG, persönlich haftende Gesellschafterin der Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN DE0005550636 / WKN 555063), hat nunmehr mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsgremien und in Abstimmung mit den begleitenden Konsortialbanken, Goldman Sachs International und M.M.Warburg & CO KGaA, wesentliche Konditionen der heute Morgen beschlossenen Barkapitalerhöhung festgelegt. Der Bezugspreis für die 3.810.000 neuen Stammaktien wurde auf EUR 27,50 je Stammaktie festgesetzt und der Preis für die im Rahmen einer vorangegangenen Privatplatzierung von 1.039.200 von der Dr. Heinrich Dräger GmbH gehaltenen Stammaktien ohne Bezugsrecht bei institutionellen Investoren platzierten Aktien auf EUR 41,00 je Stammaktie festgesetzt als sog. ABO-Preis (Accelerated Bookbuilt Offering). Der Bezugspreis liegt damit um 33% unter dem ABO-Preis. Die Bezugsfrist für die Neuen Aktien, die am 17. Juni 2010 beginnen wird, wird bis zum 30. Juni 2010 laufen (jeweils einschließlich).
Die Dr. Heinrich Dräger GmbH hat im Rahmen der ABO-Platzierung 1.039.200 von ihr gehaltene Stammaktien der Gesellschaft ohne Bezugsrecht zum ABO-Preis bei institutionellen Investoren platziert.
Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung unter den im Bezugsangebot genannten Bedingungen bei einer vollständigen Platzierung der Neuen Aktien ein Nettoemissionserlös von voraussichtlich bis zu EUR 99,5 Mio. zufließen.
Die Erstnotiz der bereits existierenden Stammaktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 21. Juni 2010 vorgesehen. Die Lieferung und Abrechnung der im Bezugsangebot bezogenen Neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 2. Juli 2010. Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) geplant.
Drägerwerk AG & Co. KGaA - der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com
Disclaimer
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Drägerwerk AG & Co. KGaA dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des am 16. Juni 2010 gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Drägerwerk AG & Co. KGaA sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Drägerwerk AG & Co. KGaA (Moislinger Allee 53/55, 23542 Lübeck) und auf der Webseite der Drägerwerk AG & Co. KGaA unter www.draeger.com/kapitalerhoehung_2010/ kostenfrei erhältlich.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte Wertpapiere der Drägerwerk AG & Co. KGaA sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Drägerwerk AG & Co. KGaA beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Investor Relations:
Vanina Herbst
Tel.: +49 451 882-2685
vanina.herbst@draeger.com
Corporate Communications:
Burkard Dillig
Tel.: +49 451 882-2185
burburkard.dillig@draeger.com (Ad hoc vom 16.06.2010) (17.06.2010/ac/n/t)
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